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熟年世代向け
サービス
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転ばぬ先の杖
プロに相談するというライフスタイル
| ●生命保険・医療保険加入プラン ※年齢が上がるに連れ次第に重要度が増して くるのが保険です。「保険は安心を買う」 という基本的考えから将来の設計をいたし ます。本当に良かったかなと思った時に、 セカンドオピニオンとしてもご利用いただ けます。 ●私の生命保険・年金保険はこちら |
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| ●自分年金プラン ※自分で積み立て作る自分年金計画。 有利な商品はどれでどれくらいリスクが あるか。公的年金はどれくらいかなどを 含めてご提案します。 月２万円を金利10%で貯めれば、 30年後には4000万円になります。 |
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| ●預貯金の資産運用 ※私の得意分野は1000万〜2億くらいの資産 運用です。投資信託・不動産・株・債券… しかし、お金は使うモノですから、いかに 自分の人生に役立てるか。ライフプランが かかせません。 |
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| ●第二の住宅購入計画 ※年齢的にローンが組みにくくなると同時に、 親子ローンや不動産譲渡所得で失敗しない よう、ライフプランを含めてプランを作成。 |
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| ●将来設計 ※実はこの世代は、ローン状況も貯蓄状況も 子供の成長も実にさまざまで、一言では言 えません。FPとして最大の力量が試される 世代です。お考えをお聞きしながらプランを 作成いたします。 |
